Afin que vos clients puis régler les organismes, vous devez leur transmettre un email avec les informations de paiement.
Pour accéder au tableau de bord :
Rendez-vous sur : https://app.kontable.fr/control-center
Rendez-vous dans l’onglet “Déclarations de formation”
Pour envoyer une déclaration à votre client, il est nécessaire qu’elle se trouve en statut Prêt à envoyer”, une fois que c’est le cas, ouvrez le bordereau concerné.
Dans le bordereau :
Rendez-vous en haut à droite
Cliquez sur « Envoyer »
Cliquez à nouveau sur « Envoyer » pour lancer l’envoi par email
À cette étape, si votre adresse email n’est pas encore configurée, la plateforme vous demandera de le faire.
Si c’est votre premier envoi :
Une fenêtre « Configurer Outlook » s’affiche
Sélectionnez « Envoyer avec mon email (recommandé) »
Connectez votre adresse email Outlook
Une fois la configuration terminée, votre email sera utilisable directement depuis la plateforme Kontable.
Si vous souhaitez paramétrer votre email vous pouvez vous aider de cet article.
Je souhaite paramétrer le contenu des emails pour mes clients
Personnalisation des emails de déclaration par les cabinets
Après avoir configuré votre adresse email :
Revenez sur le bordereau
Cliquez de nouveau sur « Envoyer »
L’email est prêt à envoyer au client avec la demande de paiement de la déclaration depuis votre propre boite email.
Vous pouvez ensuite cliquer sur “Envoyer”, le client reçoit automatiquement l’email avec les informations nécessaires pour procéder au règlement.
