Je souhaite envoyer et gérer les invitations aux collaborateurs sur Kontable

CETTE PARTIE EST ACCESSIBLE UNIQUEMENT POUR LES PROFILS ADMINISTRATEURS, SI VOUS ÊTES EN STATUT COLLABORATEURS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À VOTRE ADMINISTRATEUR.


Dans le logiciel Kontable, inviter et gérer les collaborateurs est une fonctionnalité simple et sécurisée.

Les administrateurs peuvent ajouter facilement de nouveaux membres à l'équipe, tout en gardant un suivi précis des invitations. Voici un guide étape par étape pour maîtriser cette fonctionnalité.

1. Accéder à la section dédiée aux utilisateurs et invitations

Connectez-vous à votre espace Kontable et rendez-vous dans le Centre de contrôle.

Dans le Centre de contrôle, cliquez sur l'icône ou le menu Utilisateurs et invitations.

Cette section est divisée en deux onglets principaux :

• Équipe : Liste les collaborateurs déjà actifs.

• Invitations : Affiche les invitations en cours.

  

2. Envoyer une invitation à un nouveau collaborateur

Rendez-vous dans l'onglet Équipe.

Cliquez sur le bouton Inviter un collaborateur (situé en haut à droite de la page).

Un formulaire s'ouvre alors :

• Renseignez le prénom et le nom du collaborateur.

• Indiquez son adresse e-mail personnelle (obligatoire pour l'envoi de l'invitation).

• Ajoutez un numéro de téléphone.

• Sélectionnez le rôle approprié parmi les options disponibles :

- Administrateur

- Collaborateur

- Collaborateur restreint

• Cliquez sur Inviter.

Le collaborateur recevra rapidement un e-mail d'invitation sur son adresse personnelle, contenant un lien pour accepter et se connecter.

3. Suivre et gérer les invitations envoyées

Passez à l'onglet Invitations pour visualiser toutes les invitations en cours.

Vous y trouverez un tableau avec les informations suivantes pour chaque invitation :

• Statut : En attente, Envoyée, Acceptée...

• Date de création et date d'envoi.

• Nom du cabinet.

• Rôle attribué.

• E-mail du destinataire

En cliquant sur une ligne, vous accédez aux détails complets de l'invitation.