Avant d’envoyer une déclaration à votre client, assurez-vous d’avoir créé un modèle d’e-mail. Celui-ci vous permettra de personnaliser le message accompagnant l’envoi de vos déclarations.
Où créer et personnaliser un modèle d’e-mail ?
Étape 1. Accédez aux modèles d’e-mail
Rendez-vous dans votre Centre de contrôle Kontable.
Cliquez sur l’onglet Paramètres du compte.
Accédez à la rubrique « Déclarations ».
Dans la section dédiée aux modèles d’e-mail, cliquez sur « + Nouveau modèle ».
Étape 2. Créez votre modèle d’e-mail
Renseignez le nom du modèle.
Indiquez l’objet de l’e-mail.
Personnalisez le contenu du message selon vos besoins afin qu’il corresponde à la communication que vous souhaitez adresser à vos client.
Utilisez, si nécessaire, les champs disponibles pour intégrer automatiquement les informations liées à la déclaration.
Cliquez sur « Créer le modèle » pour l’enregistrer.
✅ Votre modèle est désormais créé et prêt à être utilisé. Vous pourrez le sélectionner lors de l’envoi d’une déclaration à votre client.
💡Le modèle créé pourra être réutilisé pour l’envoi des déclarations de tous vos dossiers. Il n’est donc pas nécessaire de créer un modèle pour chaque dossier.