Avant d’envoyer une déclaration par e-mail à votre client, vous devez disposer d’un modèle d’e-mail. Celui-ci vous permet de personnaliser le message qui accompagnera l’envoi de vos déclarations.
Pour créer et personnaliser votre modèle d’e-mail de déclaration, suivez les étapes ci-dessous :
Où créer et personnaliser un modèle d’e-mail de déclaration ?
Étape 1. Accédez aux modèles d’e-mail
Rendez-vous dans Paramètres du compte.
Accédez à la rubrique « Déclarations ».
Dans la section dédiée aux modèles d’e-mail, cliquez sur « Créer un modèle ».
Étape 2. Créez votre modèle d’e-mail
Renseignez le nom du modèle.
Indiquez l’objet de l’e-mail.
Rédigez le contenu du message.
Utilisez, si nécessaire, les champs disponibles pour intégrer automatiquement les informations liées à la déclaration.
Cliquez sur « Créer le modèle » pour l’enregistrer.
✅ Votre modèle est désormais créé et prêt à être utilisé. Vous pourrez le sélectionner lors de l’envoi d’une déclaration à votre client.